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瑞承家族辦公室滿足超高凈值人群“財富傳承家族永續”需求

2021-08-27 11:30:42 來源：晉商俱樂部

近年來，以家族信托為代表的財富傳承方式在中國發展很快，但從目前中國家族財富管理市場發展來看，多數機構會更加關注傳承中的物質財富傳承，能夠全方面解決客戶的財富、企業、精神文化傳承與家族治理等綜合需求的機構卻很少。針對此類痛點，瑞承家族辦公室要解決的，則不僅僅是財富傳承的需求，而是包括企業、資產、能力、價值觀、社會影響力等多方面的傳遞，并能夠針對高凈值人群提供個性化、專業、全面的服務。

過去70多年，中國經濟發展取得舉世矚目的成就，高凈值人群快速增長。與此同時，執掌家族財富的一代人，已普遍到了面臨傳承問題的關口。UBS、Campden Wealth發布的《2020中國家族財富與家族辦公室調研報告》顯示，中國內地家族財富僅已管理 67%，有超過 75% 的超高凈值人群亟需家族辦公室服務。如何通過清晰的家族治理架構、統一的家族價值觀，來實現財富、企業與家風文化的永續傳承，是亟待解決的問題。

宜信財富聯席總裁、瑞承家族辦公室總裁尚筱表示“從宜信財富超高凈值客戶的需求來看，他們最迫切的需求：第一是關注企業本身如何破局，第二是關注財富傳承，第三是關注如何把握新的投資機會。對此，選擇可以幫助他們進行財富管理、企業傳承乃至文化傳承的家族辦公室，會是超高凈值人群進行傳承的有效方式。”

瑞承家族辦公室總裁尚筱提出，關于財富傳承，我們可以應用家族信托、保險、遺囑等多種財富管理工具，在全球進行資產配置，進行金融資產、不動產、股權資產等多類別資產的傳承，并針對不同地區的法律稅務問題，有針對性的進行籌劃。在企業傳承方面，我們可以提供法務、稅務等企業經營咨詢服務，陪伴企業成長。同時，通過建立企業生態圈來幫助企業多方位解決經營難題，搭建企業家交流平臺。尚筱表示，會充分考慮不同地區的法律、稅務問題，幫助客戶綜合性的進行全球資產配置，并通過確定委托投資策略，綜合流動性、安全性、收益性等多方面考量進行專戶委托，從而量身定制，滿足客戶的個性化投資需求。這不僅可以幫助客戶實現財富的保值增值，也可以有效為客戶解決境外資產的管理和傳承問題。

瑞承家族辦公室將基于超高凈值人群“企、投、傳”的需求定位，結合聯合國17個可持續發展目標，參考國際影響力投資、責任投資的評價原則和方法，建立金字塔評價模型，實現“未來產業、美好生活、永續傳承”的社會價值主張。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。

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瑞承家族辦公室滿足超高凈值人群“財富傳承家族永續”需求

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